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花旗:维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价降至70港元

花旗发布研究报告称,维持中国移动(00941)“买入”评级,下调2022-24年业绩预测9%-12%,目标价由74.7港元降至70港元。

报告中称,公司今年第一季收入2273亿人民币(下同),纯利256亿元,收入符合该行预期,但盈利差过预期,主因毛利率低过预期,随着5G的大规模营运和DICT业务的发展需求,预计未来几季毛利率压力将继续存在。

花旗认为,中国移动是频谱较低的潜在5G赢家,以帮助提升5G网络质量和市场地位,其IDC和云市场的市场地位正在提升,H股回购是利好催化剂,股息率达7%,具吸引力。

 


posted @ 22-06-11 05:03  作者:admin  阅读量:
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